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資本市場六大產品(下)

價格: ¥25
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講師介紹

路 明

• 北京中富財經顧問有限公司總經理

• 主要從事基金管理、 并購、 投資咨詢以及與相關政策研究

• 東北財經大學經濟學碩士

 

課程亮點

簡單準確的對專業產品進行解析

 

你將獲得

1、上市公司定增投資及配資業務。

2、股權激勵業務。

3、咨詢顧問業務。

 

課程內容

本節課程對資本市場中的六大產品進行解析,在上一節課程中講了其中的三種,在接下來的課程中將對另外三種資本市場中的產品進行詳細講解。

一、定向增發(非公開發行股票):是指上市公司采用非公開方式,向特定對象發行股票的行為。定向增發資金用途通常為募投項目或收購等。

1、營銷對象:財務投資者、上市公司。

2、業務要素:18個月鎖價定增需要主動營銷,在董事會預案公告前完成審批作為鎖定發行對象之一;適當控制投資規模,單筆不超過5億元;投資期限不超過3年;獲取浮動管理費(超額收益)。

3、風控要素:認購價格對應的估值水平是否合理;關注投資標的流動性風險。

4、派生效益:募集資金賬戶;增強銀企合作關系;豐富理財權益品種體系,搭建投資平臺積累客戶資源。

二、股權激勵計劃融資:

1、服務對象:上市公司管理層/員工持股委員會。

2、業務需求:上市公司并購重組后的人員整合需求;重大項目投資及擴產配套的員工激勵需求;高新技術型上市公對核心管理及技術人員的藏激勵需求。

3、業務要素:掛糊授予價格相對當前股價的折扣比例、融資杠桿比例。

4、風控要素:大股東差價或保證金;提供流通股質押;上市公司協助管理/統一進行監管劃付。

三、咨詢顧問服務:

商業銀行提供的咨詢顧問服務分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。

(一)日常咨詢服務——為基本服務,按年度收取一定的顧問年費。

1、政策法規咨詢。

2、企業項目發布。

3、財務咨詢。

4、投融資咨詢。

5、產業、行業信息與業務指南。

(二)專項顧問服務——為選擇性服務,是在日常咨詢服務的基礎上,根據客戶需要,利用商業銀行專業優勢,就特定項目所提供的深入財務顧問服務。

1、年度財務分析報告。

2、獨立財務顧問報告。

3、直接融資顧問。

4、企業重組顧問。

5、兼并收購顧問。

6、管理層收購(MBO)及員工持股計劃(ESOP)。

7、投資理財。

8、管理咨詢。

 

適合人群

對投行感興趣的或有志進入投行工作的人:了解投行及投行業務。

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